GOGOX(2246)今招股 周五截飞 入场费4343元|新股IPO
GOGOX、快狗打车(2246)在港正式招股,全球发售3,120万股,当中香港公开发售占一成,每股发售价定为21.5元,一手200股,入场费4,343元。今日起至本周五接受认购,下周四公布招股结果,翌日于联交所主板挂牌。瑞银、中金、交银、农银为联席保荐人。
是次发售合共引入两名基石投资者,包括芜湖市国资委支持的奇瑞商用车,主要从事各类汽车零部件的制造、组装及销售。奇瑞认购金额达5,000万美元,相当于发售股份数目的1,824.6万股,占发售股份比例约58.5%。
另外亦引入广发全球资本作基投,公司主要从事投资业务,并认购492.66万股,涉资1,350万美元,占发售股份比例约15.8%。
预料全球发售完成后,快狗打车股份市值约132.33亿元。
以每股发售价21.5元计算,预计全球发售所得款项净额约为5.67亿元,当中约40%预计用于扩大用户基础及提升品牌知名度;约20%预计用于开发新服务及产品,以增强变现能力;约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购,这与业务互补且与战略一致;约10%用于提升技术能力及增强研发能力;约10%用于营运资金及一般公司用途。